傳說(shuō)在遠(yuǎn)古時(shí)代，各大山各大水都有守護(hù)靈守候。而智異山的守護(hù)神則是九越靈（崔振赫 飾），因?yàn)槟慷昧巳碎g一起事件，進(jìn)而對(duì)事件的女主角尹西花（李沇熹 飾）產(chǎn)生了愛(ài)意，甚至不惜放棄永恒的生命。為了成為人類，九越靈需遵守九家之書的三項(xiàng)規(guī)定，而因?yàn)橐馔?，九越靈未能遵守，留下了西花和他們剛剛出生的孩子。而西花把兒子拋棄江中，被富商樸武率所收養(yǎng)，長(zhǎng)成了熱血沖動(dòng)，充滿好奇心的崔江置（李昇基 飾）。而另一邊，不滿時(shí)代對(duì)女性的定義，想要活出自己個(gè)性的無(wú)形刀館的教官譚汝蔚（裴秀智 飾）因?yàn)橐淮握{(diào)查，和江置邂逅，對(duì)江置產(chǎn)生了一種憐惜之情，而二人也在一系列的事件中萌生了愛(ài)意。 半人半獸的江置，在一系列的事件里，尋找成為人類的辦法，而他也在這個(gè)過(guò)程中收獲了勇氣、愛(ài)情及力量。
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